Adicionando e retirando leads do funil
Janela de perfil do lead
Nesse artigo vamos explicar tudo sobre o funil na janela de perfil do leal da JetGO, caso prefira também pode assistir abaixo um vídeo curto falando sobre como adiiconar e retirar esses leads:
Adicionando e retirando leads do funil
Na plataforma JetGo, a janela de perfil de cada lead centraliza as principais informações do contato e permite realizar ações estratégicas sem sair da tela de atendimento. Entre essas ações, está a possibilidade de adicionar ou remover leads a um funil.
1. Como Adicionar Leads ao Funil
Acesse a janela de perfil do contato
Clique na foto ou no nome do lead dentro da seção de atendimentos.
Localize a opção “Adicionar ao Funil”
No menu do perfil do contato, encontre a funcionalidade de funis.
Selecione o funil desejado
Escolha, na lista disponível, o funil no qual deseja incluir o lead.
Confirme.
Ao concluir, o lead passa a fazer parte do funil selecionado e seguirá o fluxo de etapas e comunicações configuradas para ele.
2. Como Retirar Leads do Funil
Acesse novamente o perfil do contato
Clique na foto ou no nome do lead para abrir a janela de perfil.
Verifique o funil atual do lead
No menu de funis, confirme em qual funil o lead está inserido.
Escolha a opção “Remover/Desassociar do Funil”
Clique na função correspondente para remover o lead do funil selecionado.
Confirme.
O lead será desassociado do funil, interrompendo qualquer comunicação ou automação vinculada a ele.
Benefícios da Funcionalidade
Agilidade: gerencie leads sem sair da tela de atendimento.
Controle total: adicione ou retire contatos conforme a necessidade do processo comercial.
Organização: mantenha seus funis sempre atualizados, evitando falhas na comunicação.
Atualizado