Utilizando opções de adição, substituição ou ignorar informação na importação

Contatos

Nesse artigo vamos explicar tudo sobre os contatos da JetGO, caso prefira também pode assistir abaixo um vídeo curto falando sobre como utilizar as opções:

Utilizando opções de adição, substituição ou ignorar informação na importação

Ao personalizar as etiquetas e definir um atendimento padrão na plataforma, é fundamental compreender o significado e a relevância de cada ação implementada. Essas configurações não apenas organizam e segmentam os leads de forma mais eficaz, mas também refletem diretamente na qualidade do relacionamento com o cliente, permitindo um atendimento mais direcionado, eficiente e alinhado às necessidades específicas de cada perfil.

DEFINIÇÃO DAS AÇÕES

ADICIONAR	Quando um contato da planilha já existe na plataforma, essa opção faz com que ele não seja alterado. Ou seja, o sistema mantém o que já está cadastrado e ignora o novo dado da planilha.
SUBSTITUIR	Atualiza o contato existente com as novas informações da planilha. Ou seja, o que estiver diferente será trocado pelo novo dado importado.
IGNORAR	Mantém os dados antigos e inclui as novas informações. Ideal quando você quer acrescentar etiquetas, categorias ou campos extras sem perder o que já está registrado.

EXEMPLO DAS AÇÕES

ADICIONAR	Se o contato já tem um número de telefone salvo e a planilha traz outro, o sistema vai ignorar essa nova informação.
SUBSTITUIR	Se o nome ou o e-mail mudou, ele será substituído pelo novo que veio na planilha.
IGNORAR	Se um lead já tem uma etiqueta “cliente antigo” e a planilha traz “interessado”, ele ficará com as duas.